2023年12月
2022年，保监局、积金局及香港金融管理局对超过20间获授权保险公司及持牌经纪公司进行了联合的「乔装客户检查计划」，以深入了解合资格延期年金保单及可扣税自愿性供款在香港的推销情况，并找出可改善之处及良好的常规。乔装客户检查计划涵盖多个评估公平待客程度的范畴，包括「认识你的客户」程序、财务需要分析、建议的合适性、产品特点的解释及风险披露。
保监局已于2022年12月23日向业界发出联合通告，阐述乔装客户检查计划的主要结果。保监局其后在2023年期间与有关的保险公司和经纪公司举行会议，审视调查结果和针对他们的建议。保监局期望这些保险公司和经纪公司，以至所有提供合资格延期年金保单的保险公司和经纪公司，都应参照该计划的结果，在销售和推广合资格延期年金保单方面推广良好的文化，恪守公平待客和以客户最佳利益行事的原则，并在保监局日后进行的查察中展示其改善。