除非获得豁免，每名个人持牌人必须已经通过职业训练局(获委任考试机构)所举办的「保险中介人资格考试」(“资格考试”) 的相关试卷。详情请参阅《《保险业条例》(第41章) 有关持牌保险中介人 “适当人选”的准则指引》(指引23)的附件1。
各试卷的考试范围为：
由2013年5月2日起，强制性公积金（"强积金"）计划考试已不属于"资格考试"的一部分。就强制性公积金计划管理局（"积金局"）指明的强积金中介人考试的详情，请参阅积金局的网址：http://www.mpfa.org.hk。
为协助培训保险中介人准备考试，考生可在本网站下载研习资料手册作为参考之用。如未获保监局之预先批准，任何人士不得抄袭或翻印研习资料手册的任何部分作出售或牟利之用途。
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