除非獲得豁免，每名個人持牌人必須已經通過職業訓練局(獲委任考試機構)所舉辦的「保險中介人資格考試」(“資格考試”) 的相關試卷。詳情請參閱《《保險業條例》(第41章) 有關持牌保險中介人 “適當人選”的準則指引》(指引23)的附件1。
各試卷的考試範圍為：
由2013年5月2日起，強制性公積金（"強積金"）計劃考試已不屬於"資格考試"的一部分。就強制性公積金計劃管理局（"積金局"）指明的強積金中介人考試的詳情，請參閱積金局的網址：http://www.mpfa.org.hk。
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